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经济温和衰退信号显现，美联储策略调整引关注
美国联邦储备委员会连续第三次维持利率不变，全球市场对此高度关注。当前市场面临两大关键因素：高关税政策的不确定性以及大型科技公司的盈利表现。美联储主席鲍威尔指出，特朗普政府的新政策仍在变化中，其对经济的影响存在较大不确定性。与此同时，美英两国达成新的贸易协定，部分行业关税将下调。尽管宏观经济波动加剧，美国股市仍展现出较强韧性。除英伟达外，"科技七巨头"中的六家公司一季度盈利均超过预期。谷歌和微软重申了在人工智能领域的投资计划，meta上调了全年资本支出指引，亚马逊的人工智能业务收入更是实现了三位数增长。
斯巴达资本证券首席市场经济学家彼得·卡迪罗在接受采访时表示，美国经济已出现"温和衰退"迹象，美联储可能将利率维持到9月份。他指出，当前市场不仅面临数据分化，还面临政策逻辑和资金流动模式的根本性转变。在这种背景下，美元指数在100附近企稳，而黄金价格因避险需求和收益率调整呈现上涨趋势。卡迪罗特别提到鲍威尔近期提及的"滞胀"一词值得关注，虽然通胀有所缓解但仍具粘性，消费者可支配收入尚未显著提升。对于未来政策走向，卡迪罗预计2025年美联储可能仅进行1-2次降息，9月是最可能的时点。他认为当前经济数据表现不一，制造业和服务业PMI均呈下降趋势，企业资本支出停滞，第一季度已出现负增长，第二季度可能延续这一趋势。不过卡迪罗预计此次衰退不会持续太久，随着贸易政策不确定性降低和美联储适时调整政策，经济将较快复苏。他建议投资者重点关注债券收益率、美元走势和黄金价格等关键资产类别。
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